“爆炸复合材料第一股”天力复合登陆北交所

  天力复合董事长顾亮在上市仪式上表示，公司将把上市作为新的起点，以国家战略需求为导向，以“制造强国”为使命，坚持创新驱动发展的策略，以高水平发展为第一个任务，逐渐完备公司的规范治理，持之以恒做强主业，精益求精做优产品，锐意开拓做大市场。以更加优异的、回报社会，努力践行新发展理念，在中国式现代化建设的新征程上作出新的更大贡献。

  天力复合此次公开发行股票1300万股（超额配售选择权行使前），发行价为9.35元/股，募集资金总额为1.2亿元。战略配售股份合计260万股，公司引入华夏基金、嘉兴关天信远成长创业投资合伙企业（有限合伙）、中山证券、晨鸣资管、山东国泰等10家战投，战略配售募集资金金额合计2431万元。募集资金拟用于清洁能源用金属复合材料升级及产业化项目、研发中心升级建设项目和补充流动资金。

  财务多个方面数据显示，2020年、2021年、2022年，天力复合的营业收入分别是3.74亿元、5.03亿元、6.39亿元；归属于母企业所有者的净利润分别为3230.71万元、4386.92万元、7318.03万元；归属于母企业所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为2933.83万元、3901.71万元、5931.04万元。主要经营业务收入逐年增加，净利润整体保持增长趋势。

  上市首日，天力复合以15.47元/股价格高开，涨65.45%，截至收盘报18.03元/股，涨92.83%，总市值达19.29亿元。

  资料显示，天力复合是西北院下属上市公司西部材料控股的企业，也是国内领先的层状金属复合材料企业，1965年起便专注于层状金属复合材料有关技术，是国内最早涉足爆炸金属复合技术探讨研究的单位。作为我国层状金属复合材料研究开发与产业化的开创者，公司始终深耕爆炸金属复合材料领域，主流产品性能已达到国际领先水平，是一系列国内重大技术装备用复合材料国产化的重点研发和配套单位，已成为行业的领军企业。

  其中，公司爆炸复合材料市占率全国第一，主力产品钛-钢复合板占营收比重超七成，并率先实现了火电及核电项目冷凝器管板复合材料、电子级多晶硅银-钢复合材料国产化，性能均达到国际领先水平，在国内市场是唯一供应商，有着非常明显的领先地位。

  凭借四十多年的自主创新开发能力、产品质量优势以及逐步拓宽的产品应用场景，公司获得了广泛客户，产品远销多个国家和地区。2020年-2022年，公司境外销售占比分别为9.04%、2.28%和8.16%。

  据了解，层状金属复合材料应用广泛，下游市场涵盖冶金、电力、化工、能源等领域，在国家“双碳”政策等指导文件推动下，国内产业高质量发展趋于绿色化，清洁能源领域市场进入高速发展期。在产业绿色化发展的新趋势及进口产品竞争力下降的双重推动下，天力复合产品有望进一步提升在清洁能源领域的市场份额。

  招股书显示，本次募投项目研发中心升级建设项目是天力复合着眼于层状金属复合材料的未来发展机遇所进行的战略部署。另一募投项目清洁能源用金属复合材料升级及产业化项目将于2年内建成投产，投产后，公司将新增1万吨/年清洁能源用金属复合材料产能。